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销售业务包括产品、配件、材料销售等。总体流程:销售订单 销售发货单 销售出库单、发票 财务结算。涉及单据:销售订单、销售发货单、销售出库单、销售发票。
一、销售订单业务处理
1.订单录入
销售部门根据已签订的销售合同(整车销售、配件销售、委外售料)实时录入用友软件【销售管理】系统中的{销售订单}并保存,经规划部审核生效后作为整个销售业务的源头数据。
菜单路径:供应链—销售管理—销售订货—销售订单。
双击打开{销售订单}。
点击〖增加〗按钮,出现新销售订单(空表),逐一输入相应表头及表体内容(下图为填写内容后示例)。
输入内容列表:
字段名称 | 内容说明 | 备注 |
订单号 | 与纸质合同等文档一致。 | |
业务类型 | 系统默认为普通销售。 | |
客户简称 | 选择销售的客户名称。 | |
销售类型 | 选择销售的类型。 | |
业务员 | 销售业务员。 | |
订单日期 | 应与合同一致。 | |
销售部门 | 销售人员所属部门。 | |
备注 | 可输入必要的注释。 | 唯一可自由输入的内容。 |
存货编码 | 输入(粘贴)或选择。 | 只接受已有档案的数据。 |
数量 | 销售数量。 | |
含税单价 | 销售含税单价。 | |
税率 | 默认17%,如有不同须修改。 | |
预发货日期 | 预订与合同规定的发货日期。 |
订单保存:对输入内容确认无误后,单击〖保存〗按钮保存订单。
批量导入:为解决大批数据输入问题,系统开发了批量导入功能,用户根据规定的EXCEL数据格式准备数据,在订单输入界面点击〖提取〗按钮,按系统提示完成相应的操作,即可导入表体数据。
行复制:对于需要复制的行,可点击〖复制〗按钮下的“行复制”,单据表体尾部增加一行相同内容,可以编辑、修改。
订单修改:已经保存但未审核的订单,如有必要,须点击菜单〖修改〗按钮直接修改,包括增行、删行或用鼠标定位编码后直接增加或删除,修改确认以后,正式保存,提请审核。
订单删除:已经保存但未审核的订单,可点击菜单〖删除〗按钮直接删除。
草稿应用:在填制销售订单时,如果对输入内容不确定或仅拟作为草稿暂存,以便修改或防止单据保存后误审,点击〖草稿〗按钮的
,再点击〖保存草稿〗按钮,即可将当前单据保存为草稿。
如需将草稿转为正式订单,点击〖草稿〗按钮的
,再点击〖打开草稿〗按钮,选择已保存的草稿,对单据进行相应修改,确定正确无误后,保存订单。
模板应用:为减少类似单据重复录入,可将该单据的内容保存为模板。点击〖模板〗按钮的
,再点击〖保存模板〗按钮,即可将当前单据保存为模板。
再次填制类似销售订单时,只需点击〖增加〗—〖模板〗按钮的
,再点击〖打开模板〗按钮,选择所需要的模板,并在现有模板的基础上对单据进行相应修改,确认无误后,保存订单即可。
注意:实际销售合同(纸质)是销售订单(包括配件、售料)录入和审核的依据,必须确保两者完全对应。
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